Agrokor je procijenjen na 2,6 milijardi eura, što je gornja granica koju su odredili savjetnici za restrukturiranje.
Kao što je RTL prvi doznao i javio,
sporazum između dobavljača i Agrokora je načelno postignut. Inače
baš jučer je Trgovački sud dao još tri mjeseca za
zaključivanje nagodbe Fabrisu Perušku, a to je taman
dovoljno vremena za tehničku provedbu nagodbe.
Agrokor je procijenjen na 2,6 milijardi eura, što je gornja
granica koju su odredili savjetnici za restrukturiranje.
Prema informacijama RTL-a, Sberbank će imati oko 30
posto kompanije, a možda i nešto više, dok će s drugom ruskom
državnom bankom VTB-om držati oko 44 posto
dionica novog društva. Možda nemaju kontrolni paket, ali
svakako će biti najutjecajniji vlasnici u tvrtki. Sberbank ima
1,1 milijardu eura tražbina, a VTB 300 milijuna eura tražbina, od
kojih je 90 milijuna eura zanovio kroz roll-up kredit.
Do većinskog udjela nedostaje im maksimalno šest posto. Naime,
udjeli se mogu promijeniti i do utorka, ali ne značajno, možda za
nekoliko postotaka.Po trenutačnom dogovoru obvezničari Agrokora,
među kojima je i Knighthead Capital, kontrolirat će
od 23 do 25 posto kompanije. Obvezničari su zanovili
223 milijuna eura kroz roll-up, a još im je ostalo naplatiti 710
milijuna eura. Taj će dio naplatiti kroz četvrtinu nove
kompanije. Knighthead će sam držati oko 10 do 12 posto
Agrokora.
Domaće banke imat će oko 10 posto udjela u Agrokorovoj
holding kompaniji.
Roll-up kreditori, njih dvadesetak, koji su dali Agrokoru 480
milijuna eura novog kapitala u lipnju prošle godine, bit će
isplaćeni kroz refinanciranje kredita.
Kako RTL doznaje, zajedno s dijelom razlučnih vjerovnika
dobavljača poput Adris Grupe, dobavljači će držati
oko osam posto novog Agrokora. Dobavljači koji su
davali robu na kraju će pretvoriti dugove u četiri do šest posto
udjela u koncernu.
