Ministarstvo financija objavilo je u srijedu da je na domaćem tržištu
izdalo petogodišnju obveznicu u iznosu od 6 milijardi kuna, uz kamatnu
stopu od 2,75 posto i prinos od 2,85 posto, što je povijesno najniži
prinos od 2001. kada je država započela s izdanjima obveznica na domaćem
tržištu.
Knjige upisa bile su
otvorene u srijedu u 9 sati, a zatvorene isti dan u 12,45 sati,
priopćilo je Ministarstvo financija na svojim internet stranicama.
“Značajan interes investitora u iznosu koji je premašio 8 milijardi
kuna, odnosno više od dva puta premašio inicijalno planirani iznos
izdanja, kao i kvalitetna ponuda, omogućili su Republici Hrvatskoj
izdanje obveznice uz kamatnu stopu od 2,75 posto te prinos od 2,85
posto”, ističu iz Ministarstva.
Naglašavaju kako to izdanje obveznica predstavlja iznimno povoljne
uvjete financiranja Republike Hrvatske s obzirom na sve ključne
parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu kako je
izdanje realizirano u domaćoj valuti na rok od pet godina.
“Prinos od 2,85 posto predstavlja povijesno najniži prinos na
obveznice Republike Hrvatske od 2001. godine kada je Republika Hrvatska
započela sa izdanjima obveznica na domaćem tržištu kapitala. Također,
postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju snagu
domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za
investitore”, ističe se u priopćenju.
Novo je izdanje drugo ovogodišnje izdanje obveznice na domaćem
tržištu. Naime, Ministarstvo financija je sredinom ožujka ove godine na
domaćem tržištu izdalo drugu tranšu obveznica s dospijećem 2026. godine u
iznosu od 4 milijarde kuna, a prinos na tu obveznicu iznosio je 3,99
posto.
Kako se navodi u priopćenju Ministarstva, datum izdanja, odnosno
uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva je 8. srpnja 2016.
godine. Dospijeće obveznice je 2021. godina.
Iz Ministarstva ističu da je obveznica polučila zavidan interes svih
kategorija domaćih institucionalnih investitora, uključujući obvezne i
dobrovoljne mirovinske fondove, investicijske fondove, osiguranja, banke
i ostale pravne osobe.
“Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznica bit će upotrijebljena
za refinanciranje državne obveznice koja dospijeva 22. srpnja ove
godine, a ostatak sredstava za opće proračunske potrebe”, navodi se u
priopćenju.
Naime, 22. srpnja ove godine na naplatu dospijeva obveznica u iznosu od 3,5 milijardi kuna.
Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank,
Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, u
ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok
su Hrvatska poštanska banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, Sberbank i Societe
Generale – Splitska banka sudjelovali kao su-aranžeri, navode iz
Ministarstva financija.
