Hrvatska je u srijedu
otvorila knjigu upisa za nove 10-godišnje euroobveznice, ponudivši ih
investitorima po cijeni od 287,5 baznih bodova na mid-swap, što čini
prinos od 3,57 posto.
Kao aranžeri ovog izdanja angažirane su četiri banke – Barclays, Erste Group, JPMorgan i UniCredit.
Hrvatski predstavnici razgovarali su s investitorima o novom izdanju u Londonu 2. ožujka, a u Njemačkoj 3. ožujka.
Ministar financija Boris Lalovac još je u prosincu lani najavio
izlazak Hrvatske početkom ove godine na inozemno tržište obveznica. Tada
je rekao kako se očekuje da će izdanje obveznica biti u vrijednosti od
oko milijardu eura, a procijenio je i da bi cijena obveznice mogla biti
ispod 3,5 posto.
Hrvatska je zadnji put izašla na međunarodno tržište obveznica u
svibnju 2014. godine. Tada je prikupila 1,25 milijardi eura izdanjem
obveznice s rokom dospijeća 2022. godine i prinosom nešto višim od
četiri posto.
Agencije Fitch i Standard & Poor’s drže kreditni rejting
Hrvatske u stranoj valuti na BB, dok ga Moody’s drži jedan stupanj više,
na Ba1. Kod sve tri agencije rejting je u neinvesticijkom ili
špekulativnom području.
